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日本光伏市场分析:2019年建筑光伏产品销量或继续攀升!

发布时间:2019-01-08 09:44:13

2017年日本88家光伏企业破产,较2016年飙增35.4%,创下历史新高。2018年下半年以来,光伏市场有所回暖,2018年的预计装机量在6-7.5GW之间。目前日本太阳能占比为4%,政府预计在2030年太阳能占比达到7%,市场发展空间很大。

我国光伏市场因利好因素驱动有所回暖,但各种障碍和瓶颈短时间内依然难以消除,海外市场依然是企业努力拓展的方向,这其中,日本市场的重要性尤为突出。2018年第一季度我国光伏产品出口至180多个国家和地区,在日本市场的出口额为4.47亿美元,位居第二。

截至2017年底,日本累计装机量已超过48GW,是仅次于中国和美国的第三大累计光伏装机国,也是第4大新增装机市场。中国光伏产品在日本市场上的重要性明显提升,去年上半年,中国晶澳、阿特斯、晶科成为全球对日光伏出货量前三甲。但从2016到2017年,中国组件对日本出口量分别为5217MW和4845MW,出口金额分别为25.9亿和20.4亿美元。2018年上半年,出口数量为2311MW,出口金额达到8.6亿美元。可以发现是逐年递减的。

日本依托制造业强国的背景,光伏产业发展成熟,对产品质量和品牌都有着极高的要求,是典型的高端市场。那么日本的光伏装机现状和预期如何?日本光伏市场有什么样的特点?光伏政策如何?有哪些机遇和挑战?又有什么样的应对策略?什么样的企业才能在日本市场脱颖而出?

光伏市场现状及预期
 
根据日本太阳能发电协会发布的数据,截至2017年底,日本累计装机量已超过48GW,是仅次于中国、美国的第三大累计光伏装机国,也是第四大新增装机市场。
 
2018年上半年日本组件出货量总计约2.82GW,相比2017年的3.38GW,同比下降16.6%。2018年7月,日本光伏组件出货量为464.525MW,相比去年7月的384.538MW,增长了约21%。
 
在2017年日本光伏组件出货量中,JPEA季度数据显示多晶组件出货量为3.58GW,占比总出货量的57.9%;单晶组件1.9GW,占比30.8%。
 
日本光伏组件出货量(单位:kW)
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值得关注的是,韩国光伏制造商韩华Q Cells2017年共向日本市场供应了770MW的组件,连续5年成为日本市场最大的组件供应商。而根据日本光伏协会统计数据显示,日本2018年4-6月发电事业用的组件出货量较上年同期小幅提升,单晶出货量开始超过多晶,市场趋势逐渐显现。
 
在日本逆变器市场上,10kw – <50kw的低压并网逆变器,以前市场上主要的逆变器品牌为田渊电机、欧姆龙、日本安川电机、三洋电机等。近年来,SMA、华为、DELTA等海外逆变器厂商的市场份额不断扩大;
 
对于接入高压或特高压电网的50kw以上的系统,为了提高系统可靠性,经常安装两台或两台以上的逆变器。田渊电机, SMA,华为, Delta和ABB等都已经进入这一市场。
 
对于100千瓦以上的中央逆变器市场则一直由东芝、日立、富士等制造商主导。
 
日本光伏项目主要集中在关东、九州、关西和中部四个区域。目前北海道存在大量光伏+储能项目在建设中,九州、东北地区市场趋于饱和、由于日本电力市场还在改革中,预计2020年后各地区会出现新的变化。
 
惠誉集团预测,2018年至2020年期间,日本将有17吉瓦的太阳能光伏电站连接到日本电网。这一新增装机量主要来自于该国FIT计划下的项目积压,项目最迟应在2020年12月上线。这是获得FIT合同的项目的最后期限。如果全部实现,新增装机容量将使日本累计装机容量从2017年底的48.6吉瓦增加到2020年底的约65.6吉瓦。
 
但惠誉同时预计:日本光伏市场将在2021~2027年期间将出现强劲萎缩,预计七年仅部署14吉瓦的光伏系统。这种放缓主要是由于日本太阳能市场中两个众所周知的问题:电网限制和土地可用性。
 
惠誉分析师表示,“对于该行业长期发展轨迹的谨慎预测也是基于住宅和工商业太阳能项目可获得的上网电价补贴急剧下降而得出的结论”,“在工商业光伏方面,2022~2024年,补贴将从18日元/千瓦时降至8.5日元/千瓦时,而户用光伏太阳能系统补贴将从原来的26日元/千瓦时降至2025年至11日元/千瓦时。”
 
日本政府计划到2027年将光伏上网电价降低50%以上。该举措旨在减轻电费负担。2018财年,公用事业公司强制购买太阳能的成本预计将同比增长13%至3.1万亿日元,其中2.4万亿日元将由其客户承担。
 
日本光伏市场需求预测(2014-2022)

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在光伏储能市场上,日本力争2020前全球市占比50%。从大局而言,预期截至2030年,日本新能源发电量将占到总发电量的35%。由于日本国土面积小、需求量占比 大,以及地貌特征等因素,相比大规模的太阳能发电站,屋顶光伏产业和分布式电站的发展在近几年上升趋势明显。
 
调查报告表明,2022年在储能电池部署方面日本将会超越澳大利亚和德国位列第三。并且日本经济产业省出资约为9830万美元的预算,为装设锂电子电池的家庭和商户提供66%的费用补贴。此外,METI还为工厂和小型企业拨款7.79亿美元,以提高能源效率,这一举动也旨在为了激励太阳能发电站和变电站对于储能系统的使用。
 
日本光伏上网补贴价格
 
日本电价亚洲最高,电力需求位居经合组织成员国第二位;峰谷电价差3倍,全球最高。政府预计在2030年可再生能源发电量占比22-24%,其中光伏占比7%(64GW)。
 
针对FIT的收购期限,将延续既有规定,即住宅收购10年,非住宅收购20年。同时提到针对后期降价时间表也做了描述,预计2018年住宅系统FIT下降至26日元/度,2019年24日元/度,而搭配电力控制装置的系统价格增加2日元。
 
然而可再生能源收购制度和固定上网电价的执行也带来了新的问题,一方面太阳能光伏的过度建设和并网给电网稳定运行带来了压力,电网公司不得不要求独立光伏发电商必须装配一些电池储能系统来提升电网的稳定性;另一方面可再生能源发电补贴资金成本累加到电费中,也增加了国民的负担。
 
为此,日本经济产业省对可再生能源收购制度和固定上网电价机制进行了改革,将此前从成本角度出发确定可再生能源收购价格的方式调整为通过企业间竞标决定,并且设定了中长期收购价格的发展目标,明确了上网电价的降价时间表。光伏上网补贴电价的持续降低和近一段时间内售电价格的提升将激发用户提高光伏自发自用水平,储能也势必成为提升用户侧用电经济效益的重要手段。
 
总体而言,日本在光伏电站安装成本价格方面仍高于全球平均水平。截至2017年12月底,住宅应用的平均价格为270,000日元/千瓦(2,400美元/千瓦),MW级光伏电站的平均价格为180,000日元/千瓦(1600美元/千瓦)。这比年初减少了5%至6%,据市场趋势预计价格将在2018年持续下降。

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日本光伏发展的主要形式
 
日本光伏发展主要有三种形式,即以中小型企业和户用为主的分布式光伏、集中式大型地面电站以及建筑光伏。
 
第一 :分布式光伏
 
主要应用于电力自产自消,或者和市场电价持平的中小型企业和家庭用户/社区,其中户用光伏市场占到了市场总量的80%-90%。这部分的市场一般是根据政府补贴导向,预计2019年之后会出现更多的选择。
 
第二 :集中式大型地面电站
 
针对电力企业和大型开发商,这类项目的补贴金额比10KW以下的分布式光伏略低,但在发达国家中依然很收益很高。

第三 :建筑光伏(BIPV BAPV)
 
日本建筑光伏有两种形式,一是“BIPV”“构建型”和“建材型”太阳能光伏建筑。二是“BAPV”(Building Attached Photovoltaic),就是附着在建筑物上的太阳能光伏发电系统,也称为“安装型”太阳能光伏建筑。
 
日本土地紧缺,光伏市场以住宅屋顶项目为主,屋顶项目占实际装机容量50%以上。至2017年底为止,住宅型光伏的并网容量约占总并网量13%,但数量上,10kW以下的屋顶型光伏总系统数量约2/3。
 
随着日本大型光伏建站市场的基本饱和,光伏产品在建筑领域的应用将成为日本光伏市场未来新增长点。

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日本光伏市场的机遇
 
日本光伏产业的发展有很多有力条件,政府支持力度大,产业成熟,消费者接受度高,这些条件以及产业转型都给中国光伏企业拓展市场提供了有利的机遇。
 
第一 :光伏储能产品需求增加
 
2009年起,第一批安装屋顶光伏并享受固定价格售电的居民们,在2019年将结束为期10年的补贴优惠。目前的光伏电价低于普通电价,电力公司也没有义务向他们购电,他们要么以低价出售剩余的电力,要么自我消费。用户可以选择采用储能电池,建立自己的家庭光伏电力系统,这就会增加光伏储能产品及配套微网系统的市场需求,这对企业来说是一个新的商机。
 
第二:经济效益好,消费者对光伏发电接受度极高
 
在住宅市场,目前有220万户家庭拥有屋顶太阳能。因为其良好的经济效益,预计未来几年装机数量将会持续增加。安装屋顶光伏的投资回报周期大概在10年以内,恰好是FIT的周期,投资回报率广为接受。日本的电价在高峰时期可达每度26.16日元(约合0.24美元)
 
第三 :政府大力扶持和倡导
 
零能耗住宅(ZEHs)一直是政府关注的焦点,在2018财年的最新预算计划中,日本环境部已提出将把85亿日元用于通过建立ZEH项目来低碳化的进程;长野县要求为“在信州(长野县)传播屋顶光伏项目”提供5389万日元,为了实现在地图上显示屋顶对光伏系统的适用性的功能。

第四 :2020奥运会将在日本掀起光伏产业发展的高潮
 
作为世界第二大太阳能光伏市场,日本政府十分的重视绿色清洁能源,“绿色奥运”将成为本次奥运展馆建设及改造的核心。为迎接2020年东京奥运会和残奥会,东京都政府将利用住宅、学校和停车场等设施的屋顶大力发展太阳能发电,宣传环保城市的形象。2020东京奥运会应尽可能利用太阳能等可再生能源满足比赛及其相关活动的用电需求,剩余电力则用于销售。2017-2019年将是建筑屋顶太阳能光伏产品采购的关键时间点。

第五:零能耗住宅商机
 
日本经济产业省,资源能源厅,2015年12月14日,公布了日本普及能源消费量实际为零的“零能源”节能住宅的进度表,计划到2020年,超过半数的日本新建住宅,将达到零能源住宅的标准。
 
未来25年, 日本太阳能行业面临主要挑战将是如何处理废弃光伏电站的组件,预计未来数年会出现大量达到“使用寿命”的或废弃组件,需要提前研究如何“稳妥的”处置这些光伏材料。
 
日本光伏市场面临挑战
 
日本具有独特的气候地质条件,而且属于工业发达国家,光伏制造业发展比较成熟,对产品质量、转换效率要求高,而且在光伏产品的品类方面,需求也比较独特。加之去年日本光伏行业经历类似我国531的倒闭潮,现状市场处于缓慢回暖之中,这给光伏企业带来了多方面的挑战。
 
第一:日本独特的地质与气候条件,对光伏电站设计和产品性能提出了更高的要求
 
日本是个岛国,72%的地区都是山地,平原很少,同时人口密度很高,意味着光伏电站的运营成本以及整个租赁成本会非常高。
 
日本的区域间太阳辐照度非常不均匀,即使是在同一个省,太阳辐照度的差异也是非常大。所以要对微气候分析进行非常仔细和深入的研究。
 
日本有110座活火山。火山喷发后的火山灰仍然可以进行长距离的迁移,不仅影响了相邻区域的地面条件,也影响了该局部地区的辐照度。
 
日本位于非常活跃的地震带当中,这显然也是不容忽视的地质风险。
 
冬季的积雪非常厚,夏季可能会有台风或者龙卷风,这也是影响日本光伏电站结构设计的重要因素。
 
第二:严格的项目审批以及电网并网要求
 
上网电价和预期相比已经有所下降,以后有可能会进一步下降。根据严格的METI批准要求,公用电网连接也需要获得批准,具体的电站设计细节被批准后才能够进行建设。
 
在日本,根据电网并网规定,很多情况下不允许架设电网传输线,需要考虑与高压线路的距离等因素。所有这些需要相关方和当地居民、社区以及其他单位进行磋商,以便采取更好的并网方案。
 
第三:日本当地技术标准与国际标准不匹配
 
日本国内部分技术标准与国际标准并不一致,所以,企业在日本投资光伏电站,设计阶段需特别留意。
 
如今日本光伏市场竞争已经是立体的竞争,从战略、产品、营销、价格,都要全力以赴,以在有限的市场中获得自己的份额。虽然日本市场客户相对忠诚,但更多的竞争者也带来了新的挑战。
 
第五:运维服务商有的不具备足够的经验和技术
 
运营维护商的能力至关重要。一些小型的电站可能是由经验不足的服务商提供运维,所以,运营性能状态并不好。
 
第六:与设计、安装相关的缺陷与性能损失
 
在光伏电站建设当中,除了自然灾害和国家层面的政策等因素之外,还会存在一些影响电站性能、导致电站发电量损失的技术缺陷,尤其是在光伏电站的设计和安装环节。
 
日本光伏市场的应对策略
 
日本的制造业发达,是位于世界前列的光伏市场,中国的光伏制造业也在不断发展壮大,速度迅猛,在未来几年内仍将保持世界第一大市场地位。针对日本光伏市场的诸多挑战,光伏企业宜采取如下策略:
 
谨慎选址、设计和施工以规避风险。电站的设计和规划要符合当地的地理和气候条件,对EPC和其他承包商的选择要足够谨慎,还需要找到可靠的经验丰富的当地合作伙伴。此外,独立第三方的技术调查也是必不可少。
 
提高光伏产品质量和转换效率,发展高端产品。主推日本市场比较欢迎的双玻、叠瓦、PERC组件。
 
与日本当地知名光伏企业达成战略合作,拓展合作伙伴,利用其既有渠道拓展日本市场,推进各区域渠道下沉,扩大产品的覆盖面。
 
与日本光伏企业合作,共同开发第三方市场,利用标的公司的全球市场资源,充分发挥协同效应,快速提升公司的市场反应能力,配合公司的海外 EPC 业务,拓宽公司的海外销售渠道,带动公司的光伏产品销售。
 
针对日本建筑光伏市场和光伏存储市场发展的需要,开发技术含量高、转换效率高的新产品,赢得市场青睐。
 
日本光伏政策
 
2018年7月3日,日本政府在内阁会议上通过了新修订的“能源基本计划”。新计划明确将太阳能、风能等可再生能源发电定位为“主力电源”。此外,计划还提出为实现可再生能源发电成为“主力电源”的目标,要求充分利用现有输电线路,推进可再生能源发电的并网。
 
2018年6月8日,日本政府在内阁会议上通过了2017年度版《能源白皮书》。白皮书提出到2030年度将可再生能源发电比例提升至22~24%,光伏发电达到7%的目标,可再生能源累计装机容量可达到92~94gw。其中太阳能的份额将达到64~70gw。
 
2018年3月,日本提出了一份战略草案,把可再生能源定位为“成为主力的可能性正在大幅扩大的电源”,并且把可再生能源作为“主力电源”。
 
日本于2017年10月导入太阳能竞标制度,目的是推动降价。日本经产省针对太阳能竞标制度的推广时程为:2017年二月上旬推出竞标方案、5月上旬公告竞标项目、9月上旬展开第一次招标,并于10月上旬完成。2017年会先实施第一次太阳能竞标,2018年则预计实施2次竞标(分别在夏季与冬季进行),共规划了三次标案。2019年度以后的太阳能竞标,则将考量前三次竞标的执行状况后再做决定。
 
日本政府为了推广零能耗住宅,在政策上,最高补助比例为建造总费用的一半,金额上限为350万日元(约合20万人民币)。2017年10月25日规定,中小型承建商也有补助,同样也是总费用的一半,上限为165万日元(约合9.7万人民币。
 
2017年,日本经济产业省开始对住宅型太阳能装置提供再生能源电能一次性购买费率,每度电21日元至33日元(约0.18美元~0.29美元)的补助。
 
2016年,日本经济产业省在第六次可再生能源价格审议会议上宣布2017年的太阳能固定收购电价,将按计划下调至21日元/度,同时,2MW以上的大型系统也已经于今年10月开始进行公开竞标。
 
日本于2012年7月1日启动固定上网电价政策,大于10kW光伏系统上网电价为40日元/度,补贴20年;不足10kW的光伏系统上网电价为42日元/度,补贴10年,此后的上网电价每年调整。由于其高额的补贴,促进了其国内的光伏装机市场的迅猛发展。
 
针对FIT的收购期限,将延续既有规定,即住宅收购10年,非住宅收购20年。同时提到针对后期降价时间表也做了描述,预计2018年住宅系统FIT下降至26日元/度,2019年24日元/度,而搭配电力控制装置的系统价格增加2日元。基于以上新政的调整可以看出,政策性导向市场逐渐向户用小型项目上转移。
 
2011年3月11日,经历大地震引发“福岛核事故”之后,日本政府和民众开始更加重视发展光伏等安全的清洁能源,减少对核能的依赖。目前,日本光伏政策主要有可再生能源固定价格买取制度(FIT)、投资税收减免(已到期)、地区补贴和综合性政策等。